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2022年VR 頭顯設備龍頭股有哪些,VR 頭顯設備板塊概念股一覽表

日期:2022-08-10 18:24:22 來源:互聯網
      投資要點:
 
      行情回顧:8 月1 日-8 月5 日間,傳媒龍頭股板塊下跌1.12%,同期創業板指數、滬深300 指數、上證指數漲跌幅分別為0.49%、-0.32%、-0.81%。傳媒板塊排在本周中信一級行業漲跌幅第10名,位于中部靠前的位置。細分子板塊中信息搜索與聚合、其他廣告營銷單周分別上漲1.33%和1.24%,漲幅相對靠前;影視板塊單周下跌幅度最大,達到4.54%。
 
      本周觀點:在政策端,商務部等27 部門聯合發布《關于推進對外文化貿易概念股高質量發展的意見》,《意見》提出了多個細分目標并在游戲、影視、數字藝術、動漫、線下演藝、出版物、網絡文學等多個文化產業細分領域均有不同程度覆蓋,相應配套政策上也提出采用財政資金支持、支持文化貿易企業上市融資、落實文化服務出口免稅或零稅率等多項扶持政策。7 月28 日中央政治局會議再次定調推動平臺經濟規范健康持續發展,并“集中推出一批‘綠燈’投資案例”。傳媒板塊政策端影響有望逐漸轉好,政策帶來的壓力得到緩解。
 
      近日海南、浙江部分地區再次引發新一輪疫情,確診人數增長速度較快,可能對部分線下消費領域造成短期影響。
 
      另一方面,8 月將迎來上市公司龍頭股中報密集發布期,部分領域受疫情反復的影響業績可能出現一定程度下滑,但隨著下半年社會秩序陸續恢復正常,國內經濟穩步復蘇,Q3 業績或將環比顯著改善。
 
      行業觀點:
 
      電影:隨著《獨行月球》上映以及七夕節的到來,國內電影市場表現回暖明顯。截至8 月7 日,8 月國內電影票房龍頭股已達14 億元,達到2021 年8 月單月票房的68%以上。近期熱映影片中《獨行月球》單片票房已超過20 億元,對電影市場的推動作用比較明顯。隨著電影市場的明顯回暖,《獵屠》、《斷·橋》、《小黃人大眼萌:神偷奶爸前傳》等影片也已陸續定檔,電影市場內容供給逐漸豐富,為暑期檔提供內容支撐,有望進一步帶動票房大盤回升,電影放映端短期或將充分受益。
 
      游戲:8 月1 日再次發放新一批游戲版號,與7 月發放版號的時間間1隔9僅天有,顯示版號審批效率加快,周期縮短,發放數量也增加至69 個,為最近四批版號中最多的一批。游戲行業監管壓力減輕,政策釋放積極信號。游戲版號的常態化發放將有利于游戲產品上線節奏恢復正常,向市場和用戶提供更多游戲產品選擇,帶動市場規;謴驮鲩L。中長期關注云游戲、游戲出海等重要主線。
 
      VR/AR:VR/AR/MR 作為元宇宙的入口,未來擁有較為廣闊的應用空間和發展潛力,值得長期關注。根據VR 陀螺統計數據顯示,2022 上半年VR/AR 行業的并購融資金額和數量同比均有不同程度的增長。目前國內外VR 頭顯設備龍頭股銷量處于快速增長之中,若下游應用場景拓寬將進一步加快VR 頭顯的破圈速度,加上國內各省市政府對于元宇宙、虛擬現實、增強現實、沉浸式體驗等產業較為重視,也陸續出臺了各類發展規劃文件與相應的扶持政策,VR/AR 有望進入發展快車道。目前VR/AR 領域下游應用場景廣闊,與傳統產業進行深度融合的“虛擬現實/增強現實+”的機會較多,有充分的可挖掘創意空間,競爭格局尚未成型,存在較多的破局機會。
 
      建議關注傳媒子版塊細分領域的頭部公司:完美世界、三七互娛、吉比特、愷英網絡概念股、萬達電影、芒果超媒、果麥文化、光線傳媒、分眾傳媒。
 
      風險提示:疫情反復以及病毒變異風險;監管政策收緊超預期;市場競爭加;產出內容質量不及預期;項目制特點導致公司業績波動
 
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